亚博开户镇江东方电热科技股份有限公司首次公

发布时间:2020-10-03 17:38

  本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎做出投资决定。

  本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站:巨潮资讯网()、中证网()、中国证券网()、证券时报网()、中国资本证券网()的本公司招股说明书全文。

  公司控股股东暨实际控制人谭荣生、谭克、谭伟承诺:自东方电热在境内首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理在首次公开发行前其持有的东方电热股份,也不由东方电热回购该等股份;上述承诺期届满后,如本人仍担任公司董事、监事或高级管理人员职务的,本人将严格遵守《公司法》等法律法规及规范性文件关于对公司董事、监事及高级管理人员转让所持公司股份的限制性规定,每年转让的公司股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%,离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内,通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%。

  公司副总经理解钟、王守培、解娟、冷泉芳、财务总监赵亲正、董事会秘书韦秀萍承诺:自东方电热在境内首次公开发行股票并上市之日起一年内,不转让3或者委托他人管理在首次公开发行前其持有的东方电热股份,也不由东方电热回购该等股份;上述承诺期届满后,如本人仍担任公司董事、监事或高级管理人员职务的,本人将严格遵守《公司法》等法律法规及规范性文件关于对公司董事、监事及高级管理人员转让所持公司股份的限制性规定,每年转让的公司股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%,离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内,通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%。

  公司不担任董事、监事、高级管理人员职务的核心技术人员董国俊承诺:自东方电热在境内首次公开发行股票并上市之日起一年内,不转让或者委托他人管理在首次公开发行前其持有的东方电热股份,也不由东方电热回购该等股份;前项承诺期满后,如本人仍在公司任职,每年转让的公司股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%,离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内,通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%。

  上海东方世纪企业管理有限公司及其控股股东暨实际控制人、公司董事徐大方同时承诺:自东方电热在境内首次公开发行股票并上市之日起一年内,不转让或者委托他人管理在首次公开发行前其实际控制的东方电热股份,也不由东方电热回购该等股份;上述承诺期届满后,如徐大方仍担任公司董事、监事或高级管理人员职务的,东方企管将严格遵守《公司法》等法律法规及规范性文件关于对公司董事、监事及高级管理人员转让所持公司股份的限制性规定,每年转让的公司股份不超过东方企管所持有的公司股份总数的25%,在徐大方离职后半年内,不转让东方企管所持有的公司股份;在徐大方申报离任六个月后的十二个月内,东方企管通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。

  公司其它股东赵勇、马文广、赵海林、冷辰洪、郑进军、徐金华、戴建国、杨晓萍、王建萍、米如顺、亚博开户徐庆辉、单红发承诺:自东方电热在境内首次公开发行股票并上市之日起一年内,不转让或者委托他人管理在首次公开发行前其持有的公司股份,也不由公司回购该等股份。

  4本上市公告书已披露2011年1-3月财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中,2011年1~3月财务数据和对比表中2010年1-3月财务数据未经审计,对比表中2010年年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。

  5第二节股票上市情况一、公司股票发行上市审批情况本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引(2009年9月修订)》而编制,旨在向投资者提供有关镇江东方电热科技股份有限公司(以下简称本公司、公司、或东方电热)首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。

  经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】624号文核准,本公司公开发行不超过2,300万股人民币普通股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称网下配售)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称网上发行相结合的方式,其中网下配售460万股,网上定价发行1,840万股,发行价格为25.88元/股。

  经深圳证券交易所《关于镇江东方电热科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上【2011】150号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市,股票简称东方电热,股票代码300217;其中本次公开发行中网上定价发行的1,840万股股票将于2011年5月18日起上市交易。

  本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会创业板指定的五家信息披露网站:巨潮资讯网()、中证网()、中国证券网()、证券时报网()、中国资本证券网()查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。

  二、公司股票上市概况1、上市地点:深圳证券交易所62、上市时间:2011年5月18日3、股票简称:东方电热4、股票代码:3002175、首次公开发行后总股本:89,880,000股6、首次公开发行股票增加的股份:23,000,000股7、发行前股东所持股份的流通限制及期限:根据《公司法》的有关规定,公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

  电话传真互联网网址:电子信箱:营范围:电加热元件、电加热管(器)、PTC电加热器、铝箔加热器、化霜加热器、防爆加热器、电加热带(线)、电伴热带及电加热材料、电热电器、电加热系统的研发、制造、销售、技术转让和服务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机器设备、零配件及技术的出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。

  三、公司控股股东和实际控制人情况1、公司控股股东和实际控制人基本情况公司控股股东暨实际控制人为谭荣生、谭伟、谭克父子,合计持有公司53,524,000股,占本次发行前总股本的80.03%。

  10谭荣生,男,中国国籍,无境外永久居留权,公民身份证号码为117****,住址为江苏省镇江市新区大港镇段家村800号,持有公司20,020,000股,占本次发行前公司总股本的29.93%,是公司第一大股东、亚博开户,法定代表人、公司董事长。

  谭伟,男,中国国籍,无境外永久居留权,公民身份证号码为325****,住址为江苏省镇江市京口区将军巷17号403室,持有公司16,752,000股,占本次发行前公司总股本的25.05%,是公司的董事、总经理。

  谭克,男,中国国籍,无境外永久居留权,公民身份证号码为713****,住址为江苏省镇江市新区大港镇段家村800号,持有公司16,752,000股,占本次发行前公司总股本的25.05%,是公司的副董事长。

  镇江恒信格力空调销售有限公司200 40谭荣生董事长镇江东方康驰电机制造有限公司60 30谭克副董事长镇江恒信格力空调销售有限公司150 30谭伟董事、总经理镇江恒信格力空调销售有限公司150 30镇江恒信格力空调销售有限公司基本情况:

  成立时间:2004年9月24日注册资本:500万元实收资本:500万元注册地址和主要经营地址:镇江市电力路39号中基大厦十楼股东构成:谭荣生持有其40%的股权,谭伟持有其30%的股权,谭克持有其30%的股权。

  设立时间:2008年3月13日注册资本:200万元人民币股权结构:陈小军出资70万元,占公司股份35%;谭荣生出资60万元,占公司股份30%;刘忠福出资50万元,占公司股份25%;王建国出资20万元,占公司股份10%。

  15中信建投证券有限责任公司460,000 0.5116全国社保基金四零二组合460,000 0.5117中国建设银行-易方达增强回报债券型证券投资基金460,000 0.5118中国农业银行-招商信用添利债券型证券投资基金460,000 0.5119中国银行-易方达岁丰添利债券型证券投资基金460,000 0.51合计70,178,000 78.0813第四节股票发行情况一、发行数量本次发行股份数量为2,300万股。其中,网下配售460万股,占本次发行总量的20%;网上发行1,840万股,占本次发行总量的80%。

  (1)31.19倍(每股收益按照2010年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行后总股本计算);(2)23.21倍(每股收益按照2010年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行前总股本计算)。

  三、发行方式与认购情况本次发行采用网下配售与网上发行相结合的发行方式。本次发行通过网下配售向配售对象摇号配售的股份为460万股,有效申购数量为920万股,中签率为50%,超额认购倍数为2倍。本次发行网上定价发行1,840万股,中签率为5.9455145294%,超额认购倍数为17倍。本次网上网下发行均不存在余股。

  四、募集资金总额本次发行募集资金总额为59,524万元,上海上会会计师事务所有限公司已于2011年5月13日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了上会师报字(2011)第1450号《验资报告》。

  七、发行后每股净资产本次发行后每股净资产为9.22元。(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算,其中,本次发行后的净资产为2010年12月31日经审计的合并财务报表归属于母公司股东权益和本次发行募集资金净额之和)。

  九、关于募集资金的承诺对于募集资金的运用,本公司承诺:公司的所有募集资金将存放于专户管理,并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的其他与主营业务相关的营运资金,本公司最晚于募集资金到帐后6个月内,根据公司的发展规划及实际生产经营需求,妥善安排该部分资金的使用计划,提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前,将履行相应的董事会或股东大会审议程序,并及时披露。

  15第五节财务会计信息本上市公告书已披露2011年1-3月财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中,2011年1~3月财务数据和对比表中2010年1-3月财务数据未经审计,对比表中2010年年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。

  -0.36 0.07 -609.34%16二、经营业绩和财务状况简要说明(一)经营业绩镇江东方电热科技股份有限公司自创立以来一直专业从事高性能电加热器及其控制系统的自主研发、生产与销售,已发展成为电加热行业技术领先、规模较大、品种齐全的龙头企业。

  近年来随着产品需求的持续增长,公司经营发展势头良好。2011年1-3月公司实现营业收入16,889.7万元,较去年同期增长12.38%;利润总额3,898.05万元,较去年同期增长62.08%。利润总额的增长率大于营业收入的增长率,主要原因是公司电加热器及其控制系统需求旺盛,公司保持了较高的毛利率水平。

  基于以上原因,公司的利润指标也快速上升。2011年1-3月归属于发行人股东的净利润2,874.46万元,较去年同期增长74.99%;基本每股收益为0.43元/股,较去年同期增长74.99%。

  (二)财务状况和现金流量随着经营业务的持续增长,公司资产规模也不断提高。2011年3月31日,公司总资产71,283.19万元,较2010年末增长7.59%;流动资产55,702.12万元,较2010年末增长9.94%。公司负债规模也随着业务规模的上升而相应上升,资产负债结构基本稳定。截止2010年3月31日,归属于发行人股东的所有者权益29,834.93万元,较2010年末增长10.66%。

  18第七节上市保荐机构及其意见一、上市保荐机构情况上市保荐机构:东海证券有限责任公司法定代表人:朱科敏公司住所:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19号楼电话传真保荐代表人:王育贵、魏庆泉二、上市保荐机构的推荐意见上市保荐机构东海证券有限责任公司(以下简称东海证券)已向深圳证券交易所提交了《东海证券有限责任公司关于镇江东方电热科技股份有限公司股票上市保荐书》,上市保荐机构的推荐意见如下:镇江东方电热科技股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关规定,发行人股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件,东海证券有限责任公司愿意保荐发行人的股票在深圳证券交易所创业板上市交易,并承担相关保荐责任。

服务热线:159-6484-4354

电子邮箱: 3336555ta@163.com

公司地址:山东省 邹城市 天桥区大魏工业园22号

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